L’industria cinese del polisilicio rischia di provocare una carenza mondiale entro il 2028 se i produttori taglieranno troppa capacità produttiva. Lo ha dichiarato l’analista di mercato Johannes Bernreuter in un nuovo rapporto pubblicato questa settimana.
Bernreuter, a capo della Bernreuter Research, con sede in Germania, ha affermato che il settore si trova ad affrontare un “difficile gioco di equilibri” in risposta alle perdite sostenute dovute al crollo dei prezzi e all’aumento delle scorte. Il nuovo rapporto della sua azienda “Polysilicon Market Outlook 2029” delinea in dettaglio gli scenari di offerta, domanda e prezzi fino alla fine del decennio.
La Cina ha ampliato la capacità di polisilicio a 3,25 milioni di tonnellate entro la fine del 2024, pari a circa il 93,5% della produzione globale, mentre la crisi dell’offerta ha spinto i prezzi a 39 dollari/kg nel 2022. Da allora i prezzi sono crollati sotto i 4,50 dollari/kg, riducendo i costi di cassa per la maggior parte dei produttori e innescando profonde perdite.
I quattro maggiori produttori cinesi hanno rappresentato i due terzi della nuova capacità produttiva. Bernreuter ha affermato che la strategia di Tongwei di sottoquotare i prezzi dei rivali più piccoli è finora fallita, poiché molti nuovi operatori sono sostenuti da società statali o da società madri ben capitalizzate. Di conseguenza, l’eccesso di offerta ha portato le scorte a 400.000 MT entro la fine del 2024.
Nel dicembre dello scorso anno, 33 aziende cinesi produttrici di polisilicio e solare hanno deciso di ridurre la produzione, ma Bernreuter ha affermato che la riduzione non è stata sufficiente a riequilibrare il mercato. Secondo le sue previsioni, è improbabile che i prezzi salgano oltre i 5 dollari/kg fino al 2027, a meno che la produzione non venga ridotta più bruscamente o che i costi delle materie prime non aumentino.
Tuttavia, Bernreuter ha avvertito che un’importante scossa nel mercato cinese del polisilicio potrebbe portare a un eccesso di produzione e a una ripetizione del ciclo 2018-20, quando i tagli alla capacità produttiva e l’eccesso di offerta hanno portato a un’offerta insufficiente.
“Un’importante scossa del settore getterà le basi per una nuova carenza entro il 2028”, ha dichiarato Bernreuter.
L’analista ha dichiarato di rimanere ottimista sulla crescita del fotovoltaico a lungo termine, nonostante l’indebolimento della domanda all’inizio di quest’anno, in seguito al passaggio della Cina a pagamenti basati sul mercato per il solare distribuito. Ha abbassato la sua previsione di installazione globale per il 2025 da 750 GW (DC) a 720 GW, ma un’impennata a maggio in Cina potrebbe comunque sostenere la stima più alta. Ha previsto 1.900 GW di installazioni annuali entro il 2029.
Il rapporto di 102 pagine include anche previsioni aggiornate sui prezzi, modelli di domanda e offerta all’interno e all’esterno della Cina e confronti dei costi per le tecnologie dei processi Siemens e dei reattori a letto fluido.
All’inizio di questo mese, l’Opis, società statunitense di benchmarking del mercato, ha riferito che i prezzi del polisilicio di elevata purezza utilizzato nella produzione di wafer di tipo n in Cina sono scesi dell’11,8% dal picco raggiunto all’inizio di aprile, e i dati sui futures suggeriscono un ulteriore calo del 13% entro novembre. Mentre Opis ha dichiarato di aspettarsi una continua debolezza dei prezzi fino alla fine del 2025 a causa del persistente eccesso di offerta, Bernreuter Research ha avvertito che tagli aggressivi della capacità produttiva potrebbero innescare una carenza di mercato entro il 2028.
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