Storage, “ci aspettiamo un consolidamento nei prossimi anni”, dice Trina a pv magazine

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pv magazine Italia ha avuto il piacere di parlare con Gabriele Buccini, Head of Utility Storage di Trina Solar. La società cinese, che punta sulla diversificazione delle attività produttive, investe sempre più in storage, idrogeno e Energy Internet of Things. In questa intervista ci focalizziamo sulla strategia di Trina Solar basata sull’integrazione verticale e sulle previsioni di Trina Solar per il mercato storage. “Trina Storage ha sviluppato celle da 530 Ah con un fattore di forma simile alla precedente generazione da 306 Ah, che nel prossimo futuro consentiranno di realizzare un sistema BESS da 7 MWh all’interno di un container standard di 20 piedi”, ha detto Buccini.

Sembra che molti sviluppatori non vedano l’ora di partecipare alle competizioni che usciranno nei prossimi mesi. Come vede il mercato italiano dello storage nei prossimi anni? Pensa che possa essere tra i primi mercati al mondo?

Gabriele Buccini

Immagine: Trinasolar

L’Italia è destinata a diventare uno dei principali mercati europei per lo storage utility-scale. Facendo riferimento al piano Terna 2023, l’obiettivo totale per lo storage energetico installato è di 22,5 GW entro il 2030, ovvero circa 70 GWh in termini di capacità, di cui 11 GW sono soluzioni di accumulo di energia a batteria (BESS) su scala pubblica. Questo piano sarà fortemente influenzato dall’effettivo tasso di diffusione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico, che a sua volta creerà la necessità di progetti BESS su scala utility. Ad oggi, gli obiettivi di espansione dei sistemi di energia rinnovabile (RES) prevedono 80 GW di solare fotovoltaico (+57 GW rispetto al 2021) e 28 GW di eolico (+17 GW rispetto al 2021). Prevediamo che la diffusione dei BESS su scala utility sarà guidata principalmente dal mercato della capacità e dalle aste MACSE, almeno nei prossimi anni.

Lei ha sicuramente una prospettiva interessante per capire lo sviluppo del mercato italiano. Quali sono le aziende più interessate a partecipare alle prossime gare? Qual è il profilo dell’azienda media?

Prevediamo che le grandi utilities e i principali operatori faranno la parte del leone; tuttavia, anche i grandi sviluppatori saranno attori importanti. I piccoli sviluppatori potrebbero trovarsi esclusi a causa dell’elevato investimento di capitale proprio richiesto dai BESS, in particolare per le lunghe durate (4-8 ore) previste nelle prossime aste. Un aspetto importante è che la probabilità di aggiudicarsi un progetto dipende, tra l’altro, dal livello di congestione del nodo di trasmissione a cui tale progetto sarà collegato. Pertanto, anche l’ubicazione dei progetti giocherà un ruolo fondamentale nelle aggiudicazioni e ciò potrebbe favorire anche gli operatori più piccoli con progetti in tali località.

Ritiene che ci saranno altri progetti su scala utility che non parteciperanno alle gare d’appalto? Qual è l’obiettivo di questi progetti e qual è il profilo medio delle aziende che potrebbero perseguire tali progetti?

Vediamo uno spazio limitato per i progetti BESS al di fuori del mercato della capacità o delle aste MACSE. Un modello di business prevalentemente commerciale implica incertezze e flussi di reddito instabili che solo poche banche o investitori sono disposti ad accettare, almeno nei primi anni. Una possibilità è rappresentata dai progetti di colocazione (ad esempio solare + accumulo), ma anche questo richiederebbe probabilmente una nuova legislazione che preveda un forte schema di incentivi in futuro.

Cosa ne pensate di questo studio deep learning sulle conseguenze delle BESS sui prezzi dell’energia in Italia?

La teoria di fondo sembra coerente: una diffusione consistente dei sistemi di accumulo dell’energia a batteria tenderà probabilmente a livellare i prezzi dell’energia grazie agli effetti di bilanciamento dell’adattamento dell’offerta alla domanda.

La vostra azienda sta perseguendo, almeno in termini di immagine, una transizione da produttore di pannelli a produttore di pannelli e batterie. È così ovunque o solo in Europa? Può spiegarne le ragioni?

Se è vero che abbiamo iniziato come produttore di moduli solari, da tempo ci siamo evoluti in un fornitore integrato di soluzioni energetiche intelligenti. Creare un nuovo mondo energetico, promuovendo l’energia pulita per tutti, è la missione dell’azienda.
Sfruttiamo l’esperienza, la competenza e il sostegno finanziario di 27 anni di attività nel settore dei moduli per sviluppare costantemente nuove linee di business. La nostra international systems business unit sviluppa progetti da oltre due decenni. Nel 2018 Trina è entrata nel settore dei sistemi intelligenti di tracciamento e montaggio e ha gettato le basi delle soluzioni di accumulo di energia già nel 2015. Abbiamo investito in siti di produzione verticalmente integrati in Cina che ci consentiranno di produrre oltre 20 GWh di celle per batterie di proprietà di Trina dedicate al mercato dell’accumulo di energia (non EV), a partire da quest’anno. Attualmente forniamo sistemi di accumulo containerizzati DC integrati verticalmente e soluzioni AC completamente integrate. Altre attività nuove e in arrivo sono le apparecchiature a idrogeno e l’Energy Internet of Things. In Europa, così come in qualsiasi altra parte del mondo, Trina è pienamente impegnata a sostenere la transizione energetica; e l’accumulo di energia è una leva fondamentale per collegare un numero sempre maggiore di centrali elettriche a energia rinnovabile all’infrastruttura di rete esistente.

Sembra anche che ci sia una crescente concorrenza per quanto riguarda i produttori di batterie, giusto? Sembra che ci siano nuove aziende. Come valuta il mercato delle batterie (lato produzione)? Quali sono i possibili impatti?

L’attuale contesto di mercato nel segmento BESS è descritto al meglio come una forte concorrenza. Molti mercati sono in crescita, mentre i fornitori di tecnologie consolidate e nuove si stanno posizionando. Trina Storage ha acquisito esperienza nel mercato europeo negli ultimi anni. Abbiamo iniziato a vendere attivamente nel Regno Unito circa 3 anni fa, con progetti più piccoli e integrando apparecchiature di terzi. Questo ci ha permesso di costruire capacità ingegneristiche locali in Europa, nonché partnership tecnologiche regionali, ad esempio per la fornitura di PCS. Per quanto riguarda la produzione, ora stiamo rapidamente incrementando le nostre fabbriche integrate verticalmente, con una capacità di produzione interna di celle per batterie, moduli per batterie e sistemi completi che quest’anno supererà i 20 GWh di capacità produttiva annuale per le celle per batterie.
Il fatto che Trina Storage produca in proprio le celle e i moduli delle batterie è ciò che ci differenzia da altri operatori del mercato che agiscono come semplici integratori di componenti di terze parti. L’integrazione verticale, dalle celle ai quadri elettrici e alle soluzioni CA, ci pone in una posizione avanzata in termini di controllo della qualità e delle prestazioni end-to-end, oltre che di competitività. Attualmente vediamo che la capacità produttiva globale e la varietà dell’offerta di prodotti superano la domanda; nonostante la crescita della domanda, prevediamo un consolidamento del mercato nei prossimi anni.

Parlando di prezzi delle batterie nei prossimi anni, cosa si aspetta? Quali sono gli sviluppi più interessanti da questo punto di vista?

I livelli di produzione sono ora sufficienti per evitare una crisi dei prezzi come quella di due anni fa. In realtà, c’è abbastanza capacità disponibile per far scendere i prezzi nel 2024 in modo anomalo. Prevediamo che i prezzi torneranno a una curva decrescente naturale legata alla tecnologia, alla scala di produzione e all’evoluzione delle materie prime, piuttosto che a forti cali di prezzo dovuti alla forte concorrenza come stiamo vivendo ora.

Percepite anche un aumento della concorrenza da parte di tecnologie diverse? Ad esempio, le batterie agli ioni di zinco?

Gli sviluppi tecnologici avvengono molto rapidamente nel settore dei BESS e Trina Storage ha un forte team di ricerca e sviluppo che esamina costantemente una serie di tecnologie future, alcune più interessanti di altre. Per il prossimo futuro, tuttavia, riteniamo che le LFP continueranno a essere la tecnologia di batteria predominante. Anzi, si prevede che si espanderà e sarà competitiva almeno nella durata di 4-8 ore. C’è ancora molto spazio per migliorare la densità energetica dell’attuale tecnologia LFP; ad esempio, Trina Storage ha sviluppato celle da 530 Ah con un fattore di forma simile alla precedente generazione da 306 Ah, che nel prossimo futuro consentiranno di realizzare un sistema BESS da 7 MWh all’interno di un container standard di 20 piedi. In generale, guardando al quadro generale, sicuramente altre tecnologie giocheranno un ruolo per il bilanciamento di lunga durata o stagionale.

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