Pollen Street Capital, la società di private equity con sede a Londra, ha chiuso un prestito obbligazionario senior garantito da 132 milioni di euro per Agren, una società italiana che si occupa di progetti agrivoltaici sponsorizzata da Di Carlo Holding (DCH).
DCH sta sviluppando 14 installazioni agriPV avanzate per un totale di 139 MW in Puglia. Il finanziamento sarà utilizzato per finanziare le spese in conto capitale per la costruzione dei parchi solari nei prossimi 12-18 mesi. Il valore dell’investimento totale si aggira sui 150 milioni di euro, ha detto a pv magazine Italia una fonte che ha chiesto di non essere menzionata.
“Il progetto beneficia di un incentivo governativo NextGenEU che include una sovvenzione pari al 40% delle spese in conto capitale ammissibili e una tariffa fissa di 20 anni, a condizione che il progetto sia completato in tempo e che sull’area siano svolte attività agricole. Le attività EPC sono state assegnate a CMC, che costruirà i 14 impianti in stretta collaborazione con il team di ingegneri di DCH per garantire il rispetto delle scadenze di costruzione e di connessione alla rete fissate dal GSE”, si legge nel comunicato stampa.
Nell’operazione, GC Advisory ha assistito DCH in qualità di consulente finanziario, Hogan Lovells ha agito in qualità di consulente legale di DCH, mentre Legance, Protos, Marsh e Afry hanno agito rispettivamente in qualità di consulenti legali, tecnici, assicurativi e di due diligence di mercato. EY è stato il consulente per la revisione del modello, mentre Pollen Street è stata assistita da Advant Nctm per le attività legali e finanziarie relative all’emissione delle obbligazioni.
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